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油价飙升下的中国软包装行业
2013-02-27

原油需求剧增,美元大幅贬值,油盟产油国局势动荡,炼油区气候恶劣……当世界各地的研究者在对原油价格持续上升追根究底之时,大量使用原油衍生产品的行业均如临大敌,密切关注着那一个数字每时每刻的动向。自2002年4月开始,国际原油价格一直处于上升趋势,去年10月-12月国际油价涨势有所趋缓,但仍在60美元/桶上下徘徊。 

油价上涨的影响在全球各地无处不在。各国航空公司面临燃油高成本压力,哪怕转加给乘客也穷于应付。各跨国汽车公司面对高价燃油所引起的低购买欲,年利润迅速下滑。同时,原油价格上涨通过塑料等衍生材料的成本上升迅速扩散到各国制造业中,尤其是原材料几乎100%来自于原油的软包装行业。 

原油上涨仿佛一次波及全球软包装行业的海啸,它带给中国软包装行业什么样的冲击,又带给行业什么样的思考和启迪呢? 

粒子、薄膜价格大幅增长 

软包装生产所采用的各种原辅材料如塑料粒子、薄膜、油墨、黏合剂、封胶等产品都提炼自石油,原油价格上涨使这些原材料价格上涨,尤其对粒子、薄膜的价格影响非常显著。这使软包厂生产成本不断提高。 

以软包装行业使用的主要原料——聚乙烯为例,2002年初的国际低点价格为5700元/吨,而2004年8,9月之间达到15500元/吨,上涨幅度达到172%,这个数字何其惊人!2005年底的价格大致为10300元/吨,与2002年的低点相比,涨幅也高达80%以上。 

聚乙烯在中国存在供不应求的局面已久,资料显示,我国聚乙烯长期以来产不足需,2004年全年国内PE产量431万吨,进口量达到510万吨,进口占比达到52.2%左右。预计2005年全年聚乙烯的消耗量将达到990万吨,较2004年增长7.7%。另外,我国对于PP、PVC等原材料的进口依存度也比较高,中国在化工原料生产上还有很大一段路要走。 

从当前趋势看,2005-2006年国际市场石油价格水平难以大幅回落。作为深受原油价格影响的国际大宗产品,同时又因为国内供需不和谐,聚乙烯等粒子的国内售价将持续上升,相对而言,BOPP、PET一些国内投产巨大的薄膜价格增长趋缓。一家知名软包厂的负责人谈到:“2005年原材料采购价格与2004年同期相比上涨了5%-10%,尤其是粒子涨势惊人。估计今后原材料的总体价格仍将上涨,不过PET等部分产品将随着大量投资的涌入造成供求平衡,价格比2004年最高点有所下调”。 

经常用于薄膜复合的铝箔的价格也在持续上涨,2005年底铝箔平均价格约为17126元,相对于2003年初的均价14036上涨了约25%。最近的期货价格表明,铝的价格在2006年还将继续增长。 

油墨、黏合剂价格上涨幅度较小 

原油价格上涨也带动软包装生产所使用的油墨、胶黏剂等产品的成本不断提高,不过这一类的产品售价波动不如粒子、薄膜那么明显。华东地区一家胶黏剂企业负责人谈到,与2003年底相比,该公司2005年底的产品成本提高了13%左右。而在原油价格最高的2004年8-10月,产品成本比2003年底足足提高了37%。这位负责人说:“原材料价格上涨造成成本升高,但我们不会把它全部转嫁给软包厂,在2004年8-10月成本提高37%的非常时期,我们的产品只提高了7%的售价,另外30%则由自己消化。”以该公司所生产的LY50A胶为例,该产品在2003年到2005年的售价跟随着原油价格波动,但幅度较小,于2004年10月达到最高点,2005年底回落至2003年初的水平。由于油墨、胶黏剂等产品的供应商采取成本自行消化的一些措施,近两年售价波动不如粒子、薄膜等产品那么频繁。 

高原料成本下的软包装生产企业 

国内软包装厂有大大小小18000多家,这些厂大多规模较小,存在产品同质化、产能过剩等问题。软包厂在原料采购上面临着成本难以降低,在成品销售又面临着售价难以提高,处境比较艰难。 

粒子等大宗产品的成本增加几乎是直接传达到软包厂,一些产品的供应商为了维持客户,并不会将增加成本完全转嫁给软包厂,但已经转嫁的成本还是令软包厂头疼不已。原材料采购价格再回到2003年的水平几乎是不可能的。上海地区的一家知名软包厂谈到,大部分原材料采购价格的上升几乎是无法遏止的,仅仅对于长期合作的一两家供应商,还有坐下来对价格谈判的机会。 

为应对原材料价格的上扬,相应地调高包装产品的售价原本是最为直接、有效的办法,但实际操作又谈何容易?一方面18000家软包厂的巨大数目使得软包行业整体性产能过剩,为了抢订单,大家都在拼成本、拼价格,调价不当往往导致客户的流失;另一方面,下游客户自去年以来由于煤、电、油等能源紧张导致了开工不足和成本上扬,再加上整个消费领域竞争的加剧,客户对于成本的控制都到了极致,对于软包装供应商的选择来说价格成为了重要的指标。一家知名软包厂的负责人谈到:“所有的软包装厂都想调价,但又难以调价,我们只能是有选择性的在某些客户及某些产品上进行调价。” 软包装厂在原有价格利润空间迅速缩水的基础上,只能提高包装产品的售价,但其幅度远远低于成本增加的幅度。 

为了维持现有市场,很多软包企业只得降低开工率、低利润甚至亏本生产。与石油大幅度涨价之前比,全国软包装生产企业的毛利率普遍下降3%-8%。华东地区一家领先软包装生产企业的负责人谈到:“按照现在的毛利率下降情况,销售额起码要增加8-20%以上才能保证原有的赢利情况”虽然软包装的市场需求在逐年增长,软包装的赢利额却在减少。 

软包装生产企业的解决方案在哪里? 

为了降低原油涨价带来的压力,一些市场占有率比较低的低端企业采取不规范的手段降低成本,如不按产品标准生产,临时修改企业生产标准,用一些低价替代料或者填充料等等。以牺牲产品质量来降低成本的办法是非常危险的,对于企业将逐渐失去用户的信任,而对于整个行业的信用体系将是一个沉重打击。 

油价上涨是一柄双刃剑,作用是两方面的。一方面凸显出具有真正强大生命力的企业,使其得到国家在政策上的进一步扶持;另一方面淘汰脆弱、不完善、信誉度低的小企业。软包行业中大多数是中小民营企业,因此他们也面临着自己资源的整合问题,必须要做强、做大,才能够经得住市场的考验。在目前的油价上涨导致的原料上涨的情况下,有些小企业倒闭了,对于国家来说未必是一件坏事,如果企业在这种情况下,能够生存并且不断壮大,才说明这些企业具有强大生命力。